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本網(wǎng)訊（通訊員歲月衡峰報(bào)道）經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，2010年湖南黑金時(shí)代股份有限公司公司債券（簡(jiǎn)稱為“10黑金時(shí)代債”，債券代碼1080180）于2010年12月31日起在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功公開(kāi)發(fā)行，同日在中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司開(kāi)立債券發(fā)行賬戶和登記賬戶。2011年1月5日，募集資金全部到賬。
“10黑金時(shí)代債”發(fā)行規(guī)模為6億元人民幣，所籌資金4.8億元將用于股份公司煤礦項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，1.2億元用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，債券期限為7年，同時(shí)在第五年末附設(shè)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資人回售選擇權(quán)。本期債券為第三方擔(dān)保債券，采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，通過(guò)向眾多投資者廣泛詢價(jià)和深入推介，年利率僅為5.98%，比同期銀行貸款基準(zhǔn)利率低42個(gè)基點(diǎn)，顯著低于同期銀行實(shí)際貸款利率及同期、同資質(zhì)企業(yè)債券。
“10黑金時(shí)代債”是集團(tuán)公司和股份公司第一次通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)債券融資，此次成功發(fā)行債券，取得了一舉四得的效果：一是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，國(guó)家貨幣、信貸政策日益收緊，在國(guó)內(nèi)存款準(zhǔn)備金率年內(nèi)六次上調(diào)，基準(zhǔn)利率兩次提高和我國(guó)已進(jìn)入明確加息周期的大背景下，鎖定了利率。在同時(shí)考慮通脹的因素下，大幅降低了未來(lái)7年的融資成本，為股份公司的提速發(fā)展注入了活力；二是在發(fā)行債券過(guò)程中，面向國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)展示了湘煤集團(tuán)和黑金股份，大大提升了公司形象。特別是由于本期債券發(fā)行路演和宣傳到位，雖然這是我公司首次面對(duì)市場(chǎng)發(fā)行公司債券，且是低利率發(fā)行，但仍得到了資本市場(chǎng)的積極響應(yīng)和市場(chǎng)追捧，充分展示了股份公司的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，打通了公司直接融資渠道；三是通過(guò)發(fā)行公司債券，規(guī)范了公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，完善了法人治理結(jié)構(gòu)，健全了各類機(jī)制，對(duì)股份公司的規(guī)范運(yùn)作也起到了積極的促進(jìn)作用，黑金時(shí)代接受了資本市場(chǎng)首次公開(kāi)檢閱，為將來(lái)的IPO奠定了良好的基礎(chǔ)；四是本期債券發(fā)行對(duì)黑金時(shí)代完成省內(nèi)煤炭資源整合和戰(zhàn)略擴(kuò)張、煤礦產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提升煤炭產(chǎn)能，做強(qiáng)做大煤炭主業(yè)，打造湖南能源保障主平臺(tái)具有重大意義。
“10黑金時(shí)代債”是一場(chǎng)集團(tuán)和股份公司向著資本市場(chǎng)的破冰之旅。從中介機(jī)構(gòu)的招投標(biāo)、募投項(xiàng)目選擇和項(xiàng)目手續(xù)完善、第三方擔(dān)保工作的落實(shí)、銀行流動(dòng)性支持、債券的信用評(píng)級(jí)，到主管部門(mén)國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行和中國(guó)證監(jiān)會(huì)三部委的審批與核準(zhǔn)，無(wú)一不是漂亮的標(biāo)桿性工作。以企業(yè)債券市場(chǎng)罕見(jiàn)的高效率，被債券市場(chǎng)贊嘆為“市場(chǎng)標(biāo)桿”，得到了廣大中介機(jī)構(gòu)和政府部門(mén)的高度贊譽(yù).
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